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      90年前的歷史其實就是比特幣啟示錄

      發布日期:2019-09-02 18:08:01

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      全球經濟的衰退似乎越來越近,連被看來是人類希望的比特幣也是一蹶不振。有很多朋友都在問我后續對比特幣的看法。

      我想先不聊比特幣之后會怎樣這樣的話題,畢竟前面的文章都已經講過很多了。我想聊一下1929年的時候發生了什么事情,其實很多人沒想明白,那一年的歷史,講的正是比特幣的故事。

      柯立芝繁榮

      第一次世界大戰是1929年故事引爆的核心,之后各資本主義國家的關系出現了緩和。1924年至1929年,全世界處于相對穩定時期。美國在一戰不斷的向歐洲各個國家賣出軍火以及傾銷各類產品,大發了一筆橫財。這一時期的總統叫柯立芝,所以美國這一時期的經濟繁榮又被稱為"柯立芝繁榮"。

      在戰爭初期,美國利用"中立"的有利地位,利用交戰雙方對軍需物資的大量需求,充當雙方的兵工廠,迅速擴大軍工生產和重工生產。此外,美國還在戰爭期間對英法貸款,并乘歐洲交戰國在世界市場上競爭力減弱的良機,擴大工農業生產,進行商品輸出。

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      戰爭結束時,美國已從一個資本輸入國變為資本輸出國,由債務國變成債權國。到1924年,美國掌握的黃金總額已達世界黃金儲存量的1/2,控制了國際金融市場,戰后資本主義世界的金融中心由英國移到了美國。這就大大加強了美國在資本主義世界中的地位,為更新生產設備,擴大生產規模,迅速發展生產提供了雄厚的資金,從而為經濟繁榮奠定了基礎。

      這個階段基本可以認定為100年前的老牌資本主義國家與新興資本主義國家的轉換期。歐洲的英國、法國、德國等國家經歷一戰以后,經濟基本處于停滯狀態或者剛剛復蘇。而美國通過創新的產品與技術,完成了資本主義升級。其核心標志就是生產和資本空前集中,也就是由寡頭推動了市場的發展,通過戰爭換得了大量的資本。

      寡頭到什么地步呢?傳說早在19世紀末20世紀初,就在美國東部形成了第一批財團,以紐約的華爾街為中心,牢牢地掌握著美國金融的控制權。然后從20世紀20年代開始,又迅速形成了不具有明顯的家族特點的地方性財團,西部財團和南部財團。在第一次世界大戰以后,美國的經濟基本上為摩根,庫恩-洛布,洛克菲勒,芝加哥,梅隆,杜邦,波士頓和克利夫蘭等八大財團所控制。

      有了錢可以用來做什么?當然是要讓錢賺錢了。只有利潤可以讓資本瘋狂。八大財團憑借在一戰中擴張起來的經濟實力和歐洲各國戰后經濟尚未恢復這樣一個轉折點,大量奪取新的海外市場,實行資本和商品輸出,從而獲得了高額的利潤。

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      比如,美國以經濟滲透取代了英國在加拿大的地位,從而把加拿大從英國的附庸國變成了美國的附庸國。同時在拉丁美洲,用"大棒"政策以及"美洲是美洲人的美洲"的口號,將歐洲資本徹底洗出了牌局。加拿大和拉丁美洲就此成為了美國八大財團的投資場所。最后對歐洲發達的資本主義國家推行"金元外交",完成對外貿易和資本輸出增長。

      今天我們看全世界經濟的轉移,是不是跟中國的崛起很類似,只是我們沒有通過戰爭,而是通過實實在在的勤奮與智慧從2000年入世以后成為了全世界的大工廠。

      我們沒有出現壟斷財團,我們是用國家意志資本在改變全球的經濟業態。而我們之前二十年的支柱產業是房地產、制造加工業、外貿。這就好像20年代的美國國內經濟一樣。

      美國在奪取海外市場的同時,也一直在擴大國內市場。在上世紀20年代,美國一直在通過各式各樣的方式刺激消費。你沒有錢嗎?那好,我借給你。90年前的趣分期、花唄、借唄,就這樣出現了。

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      什么概念呢?紐約的高樓迅速的崛起,二線城市、三線城市的人群瘋狂的涌入大都市,因為大家覺得只要來到了大城市,就有無數的機會,每一個人都瘋狂極了。紐約四年新增加的人口就足以再造一個波士頓了。年輕人口中到處都流傳著“暴富”的傳聞。經濟的崛起創造了大量的工作崗位。

      這會不會讓你想到了前兩年著名的電視劇《北上廣不相信眼淚》?跟08年之后的北京上海出現的情況簡直一模一樣。

      當時,建筑、汽車、電氣工業成為了美國經濟的三大支柱。在一戰中,美國國內建筑業近乎停頓。戰后,建筑工業迅速發展,產值從1919年的120億美元增長到1928年的近175億美元。建筑工業的發展不僅開辟了就業途徑,而且也促進了其他工業的發展。

      比如汽車工業成為美國最大的制造業和最大的工業部門,而汽車工業的發展又推動了鋼鐵、石油、化工、公路建設等一系列工業部門的發展。電氣工業在20年代也發展很快,同樣促進了美國這一時期的經濟繁榮。

      這就像過去二十年,中國的進出口促進了經濟發展,加速了制造業升級,又讓資本進入了房地產與基礎設施建設,最后“互聯網 ”進一步完成了消費端升級,直到今天全面走向產業互聯網,做供給側改革。

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      很多人說美國人不儲蓄,只花未來錢。你開玩笑嗎?早期的美國人都是摩門教徒,在社區里,游手好閑,不事儲蓄的人會被整個社區看不起。一首古老的摩門教贊美詩是這樣寫的:世界需要戴有工人標記的人,心甘情愿的,親自動手,好好干活。而且相比物質享受,他們更加注重精神享受?;揪褪乔趭^吃苦耐勞的中國勞動人民的再生寫照。

      但這樣的美國人怎么可能讓美國的八大財團掙到帶血的利潤呢?

      咆哮的二十年代

      20世紀二十年代是社會和政治劇烈變革的時代。從人口分布看,生活在城市的人口比農村多,這在歷史上還是第一次。從社會財富看,從 1920年到1929年美國總財富增加了一倍多,財富的快速增長讓許多美國家庭變得富裕,人們開始進入過去從未經歷過的“消費社會”:連鎖店四處開花、商品廣告遍及全國,過去被視為高檔消費品的汽車、收音機、化學制品、電影等,都開始成為普通工薪家庭消費得起的商品。

      摩門教被赤裸裸的鄙視了,而他們的子女被遍地黃金的生活吸引了。沒有人再想儲蓄,甚至大家都覺得自己馬上就會上演奇跡。為了刺激消費,各種類型的分期付款、借貸、小額貸、P2P都出現了。一切皆可貸就是當年的寫照。

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      過去幾年的中國正是經歷了全國各個階層貸款買房、貸款買車、貸款買手機、貸款買奢侈品包包的階段,20年代的美國年輕人跟今天中國在熱議90后00后不存錢只花錢消費有什么區別?

      除了汽車,收音機的普及也改變了人們的生活。1920年第一家商業廣播電臺在匹茲堡誕生,3年后全國各地的廣播電臺就超過了500家;到了二十年代末,1200多萬個家庭擁有收音機。收音機為流行音樂、商業廣告提供了發展的基礎,也促進了大眾文化的發展。爵士樂興起,引領了社會風氣,尤其受到年輕人的喜愛。

      這像不像幾年前中國遍地開花的直播公司?比如映客、比如紅遍全球的抖音?在美國叫TikTok。

      20年代電話、洗衣機、吸塵器等電器用品遍及普通家庭,為婦女減輕了家務負擔;新的避孕產品也使得婦女有可能少生孩子,讓女性有更多的時間外出工作、社交。20年代的女性,從服裝到發式都有顯著的變化,20年代以前女性的服裝較為保守,而20年代以后,女性服裝從繁文縟節中解放出來,趨向寬松自由及開放。

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      現在我們常說,看社會經濟的情況,只要看女士裙子普遍的長短就可以了。裙子越長說明經濟越差,因為大家都沒有錢消費,沒有追隨者,那女士還要穿給誰看呢?裙子越短,追隨者越多,經濟消費刺激就越強。這里可沒有貶低女性獨立的意思,女士穿衣服當然是為了自己好看,只是放在大的社會環境中,就展現出了不同的意義而已,放在20年代是同一個道理。

      20年代電影也開始起步,以卓別林為代表的默片時代開啟了電影文化的先聲,帶動大眾文化步入以電影文化為代表的時代。喜劇《馬戲團》、《淘金記》等在為觀眾帶來笑聲歡語的時候,也揭露了當時社會的不公。1929年前后,75%的美國人每周至少會看一場電影。

      這個階段我們反觀中國,似乎恰好印證了過去二十年整個中國娛樂電影市場的快速發展,華誼兄弟、博納影業等公司紛紛上市。

      年輕人不再相信節儉。工作壓力巨大,生活產生了大量的消費品,社會環境又鼓勵人人享樂。年輕人剛到手的錢就流向了八大財團。一戰摧毀了理想,只剩下赤裸裸的金錢在引誘年輕人?!读瞬黄鸬纳w茨比》就是這個時間誕生的。

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      當時美國1/3的財富集中在1%的人手中,而老百姓手里普遍沒有積蓄,也抵御不了經濟大蕭條。從1920年到1929年,美國經濟高速增長,工業生產率提升了55%,但是工人的工資卻只提升了2%,社會購買力嚴重不足。

      當時美國的房價,就像現在中國的房價一樣,越炒越高,普通老百姓根本買不起。在美國的海南——佛羅里達有個叫邁阿密的地方是美國的最南端,和三亞同一個緯度,在那里有陽光、有沙灘、有新鮮的空氣,重點是土地還很便宜。于是很多有錢人發現了這個寶貴圣地,在那里建起了大量的度假屋,緊接著人人都干起了房產中介的活,很快房價就被炒上了天。

      可是后來發生了飆風,所有的房子都被吹倒,泡沫迅速消失了,只是故事被掩蓋在了大的環境中。這是多么類似于中國海南房產的故事啊,再反觀今天中國的四五線房產的價格。

      旁氏騙局也正好誕生于20年代初期,1919年一個移民美國的意大利人龐茲設計了一個投資計劃,向美國大眾兜售。很簡單,就是投資一種東西,然后獲得高額回報。所有的投資,在90天之內都可以獲得40%的回報。在一年的時間里,差不多有4萬名波士頓市民,變成龐茲賺錢計劃的投資者,直到1920年8月破產。

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      20年代是大時代的變化。社會財富的增加、城市人口的集聚、狂歡晚會的喧鬧只改變了部分人的生活,還有許多人并沒有享受到社會進步的好處,依然過著艱辛的生活,社會也存在著許多沖突。高速發展的經濟、巨大的貧富差距帶來了危機,為1929年的大蕭條埋下隱患。

      1929年

      1921年的美國工業生產指數為67,1929年6月則上升到126。給人印象更為深刻的是美國股票市場的行情。實業家、經濟學家和政府領導人對未來充滿信心。財政部長安德魯·梅隆也于1929年9月向公眾保證:現在沒有擔心的理由,這一繁榮的高潮將會繼續下去。

      理想很美好,現實卻是無情的。1929年10月29日,股市暴跌22.5%。當年秋天,股票市場的價格跌到了最低點,世界范圍的經濟蕭條隨之而來,而且蕭條的強烈程度和延續時間的長久都是空前的。很多人投在股市的錢徹底打了水漂,賠的錢幾輩子也還不完,導致大家普遍對前途失去了希望,一時之間自殺成風。

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      這輪大蕭條股市下跌了整整25年,到1954年,股票才恢復了1929年的最高點。美國著名歷史學家威廉·曼徹斯特在《光榮與夢想》一書中,這樣形容那個年代:“千百萬人只因像畜生那樣生活,才免于死亡?!?/p>

      很多人大蕭條以后沒有工作,仍然堅持每天早起穿西裝、系領帶、擦亮皮鞋假裝去上班,只為了維持自己的社會體面。但其實就是去垃圾堆里翻找食物,或者找一份報紙,在紐約的中央公園坐一上午。等到晚上回家的時候,買不回火腿,也買不回面包,只好告訴老婆孩子說:“面包會有的,一切都會有的”。

      關于1929年,我相信大家已經聽了很多故事了,這里就不再贅述,我接下來要講的才是你需要關注的。

      黃金與債務

      雖然美國人在1929年時的情況很糟糕,每人攤到的美國公共債務的數額與今天相比是非常低的。1929年美國人口為1.22億,而公共債務總額是169億美元。因此,1929年每個美國人的平均債務是139美元。與此相比,如今美國3.2億人口,22萬億美元的債務,平均每人為68750美元。

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      1957年以前,美國總債務水平通過戰爭會下降好幾年。例如,第一次世界大戰結束后,美國總債務從1919年的274億美元,下降到1930年的161億美元。二戰結束后也是一樣,美國總債務從1946年的2690億美元高位,下跌至1949年的2527億美元。但1957年以后,沒有一年美國總債務是下降的,它持續增加了62年。

      每次戰后和在1950年代的有幾年間,美國總債務能夠下降,一定是有原因的。是什么呢?就是美國的石油和天然氣的相對較高的投資回報率。當時美國國內石油開采成本非常低廉,開采量巨大,直到1970年才達到頂峰。從1957年開始,石油進口量不得不增加,以供應美國城郊經濟的日益增長和消費。

      在頂峰時期,在2005年每天美國進口的石油達到了驚人的1410萬桶。這占美國石油總消費的近四分之三。再次,石油美元體系允許美國用美國國債換取石油。

      由于2008年因投資銀行和房地產崩潰后,美國石油消費下降,提高了國內頁巖油產量。2015年5月凈進口下滑至每天410萬桶。然而,根據美國能源信息署最近更新數字,石油凈進口躍升至每天800萬桶。

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      現在美國國內的石油產量從高峰期下降了15%,進口量再次呈上升趨勢。不幸的是許多石油出口國已經開始不愿用石油換取美國國債或美元,而更不幸的是美國的石油產量已經接近崩潰的邊緣。

      美債崩盤的那一天正是”石油美元“崩盤的那一天。

      而對于黃金,我們需要比較的是1929年的霍姆斯特克礦業與2018年的巴里克公司。

      據美國地質調查局1929年黃金和白銀年報,霍姆斯特克礦業于1929年生產了312328盎司黃金。正如我們在年度報告上看到的,霍姆斯特克礦業加工了1437935噸礦石,得到0.22盎司/噸的收益。同樣的比較一下,巴里克公司2018年所產生的黃金為510萬盎司,處理的礦石達到驚人的1.39億噸,其平均收益率為可憐的0.04盎司/噸。

      在1929年霍姆斯特克礦業支付其股東的股息達到了驚人的170萬美元,當年的營業總收入是650萬美元。也就是說霍姆斯特克礦業的分紅占總收入的26%,每一個投資者獲得了驚人的每股7美元的收益。而反觀巴里克公司2018年總營業收入為66億美元,分紅不到總收入的1%,投資者每股只收到了區區5美分。

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      通過非常簡單的對比我們就可以得出一個結論:投資者應該在1929年投資霍姆斯特克礦業而不是在2018年投資巴里克。另外在1929年用同樣的美元可以比今天買到多得多的黃金。

      在羅斯??偨y在1933年沒收黃金之前,美國財政部發行了黃金證書。任何一個美國人可以在那之前去銀行把他們的黃金證書換成實物黃金,這個證書代表的就是”黃金美元“。

      20美元黃金證書是1929年發行,20美元美聯儲鈔票是在80年后的2009年發行。兩者都是鈔票,而唯一的區別就是一個是被真正的黃金支持,另一個現在是被22萬億美國公共債務支持。

      我們必須知道,所有今天放在我們錢包里的那些美元,本質上是聯邦儲備鈔票是我們欠的債務或者虧欠的義務,而不是資產?,F在的美元只是”美債美元“,而黃金證書所代表的是實物黃金,是”黃金美元“。今天有許多人與我爭論比特幣的價值,抨擊它是龐氏騙局,用美元是信用貨幣這一論據與我辯論,簡直貽笑大方。

      如果在1929年一個美國人拿了一張1000美元的證書,去銀行要求兌換金條,他會收到50個20美元的金幣。一個標準的20美元圣高登斯金幣的重量為0.967盎司。所以,盡管在1929年黃金現貨價格為20.63美元,當我們用0.967乘以它,我們就得到接近20美元。

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      我們看看1929年的消費水平,新車的平均成本為643美元,一個中等新房的價格為7,246美元。也就是說在1929年如果你持有1000”黃金美元“,那么你就可以全款買一輛新車有余或者做一個新房的首付。而今天,1000”美債美元“只夠支付價值25,000美元汽車的稅款。買房就更加不用考慮了。

      今天的1000”美債美元“甚至不夠你買一盎司黃金??赡阋?,在1929年1000”黃金美元“可以買50盎司。

      這個故事在教育的不是別人,正是手上持有現金而不敢購入比特幣的投資者。很多人看到的是比特幣價格的上漲,理解為龐氏騙局,其實所有人都理解反了。

      不是比特幣價格出現了快速上漲,而是你手上的人類法幣相對機器網絡的“數字黃金”出現了巨大的貶值。

      比特幣預計挖完的時間是2140年,距離它誕生的時間有131年的差距。我們看到1929年發生的全球經濟大蕭條以及之后90年黃金發生的故事,其實基本就可以知道未來百年比特幣即將發生的故事了。

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      你以為Bakkt交易所的開張是為了卷走數字貨幣圈可憐的散戶韭菜的錢嗎?Bakkt交易所的開張是為了讓散戶不再持有比特幣而做的。當所有的機構都進入了這個美國政府可以監管的市場以后,大財閥就會聯合政府開始出臺一系列的政策,旨在通過監管讓普通人無法擁有比特幣。

      大家還記得1933年的羅斯福新政嗎?1934年1月15日,羅斯福簽署《黃金儲備法案》,將黃金由每盎司20.67美元提升到每盎司35美元,美元貶值了52%。同時,美國政府宣布民間禁止儲藏黃金,黃金一律國有化,金幣被熔化制成金塊保存。早在1933年10月,羅斯福就表示“打算在合眾國建立一個政府控制的黃金市場,為此,我授權復興投資公司收購在合眾國新采掘的黃金”。

      復興金融公司于10月29日開始收購黃金。到“黃金儲備法案”通過時,美元貶值到最低點,相應的黃金價格上升到最高點。結果到1934年底,美國黃金儲備竟高達82.58億美元,比1933年的40.36億元翻了一番還多。

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      美債將因美國國內石油生產的崩潰和石油進口到頂而爆發危機,進而演變成全球大蕭條的標志性事件。這個時間,我相信將會出現在2020年。而誠如90年前的今天,貴金屬宗教會將會再次興起,只不過,這一次,變成了”數字貴金屬宗教“。

      2020年,下一任美國總統將要完成的是如羅斯福一般拯救美國經濟于水火的劃時代的美國總統,這個時候,你明白為什么特朗普這么急切的希望連任了吧。而2023年,下一任總統將會如90年前一樣,完成”羅斯福新政“,簽署”數字黃金儲備法案“。

      這意味著什么呢?這意味著全球經濟大蕭條以后美元活下來的希望,將是脫鉤石油,拋棄美債,與比特幣掛鉤。

      就像美國一些投資者和分析師認為的,美國應該勾消債務,好讓經濟重新開始。但是人類貨幣存量市場里,美元消除了債務意味著同時也消除了所謂的資產。當資產破滅時,提供給市場未來經濟活動的資本也就消失了。那美元還有什么價值呢?美元現在已經是信用貨幣,也就是”美債美元“了,如果連美債也消除了,那不就連”空氣幣“都不如了嗎?

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      誠如我前文所述,美債的崩盤是與石油美元的崩盤對應的。對于下一任美國總統來說,只有一種方式可以讓美元存活下來,就是”數字黃金儲備法案“。美元與比特幣掛鉤是美國財團希望看到的必然結果。

      這是一場跨時百年的局。上一周比特幣的下跌令到許多朋友都害怕不已,紛紛問我比特幣后續的走勢,可是你們要知道,過去的一周,也許是你改變命運甚至是改變你下一代命運的最好時間點。你應該感到的不是害怕,而應該是興奮。

      未來幾年,你將看到比特幣作為”數字黃金“徹底改變整個人類社會的意識型態,”數字貴金屬宗教“將在1929年以后90年的今天再次爆發。同時,我也奉勸所有的數字貨幣投資者,這是一次改變你未來3到5代人命運的轉折點。不要為了任何不是數字黃金、數字白銀或者沒有可能成為數字青銅或者數字鐵礦石的數字貨幣浪費你的子彈。

      在1929年存活下來的人,只有兩種,一種是賭對了趨勢,在貴金屬以及大宗資源,比如黃金石油公司的股票暴跌的時候對股票進行了抄底,而另一種則是直接大量買入持有黃金白銀等貴金屬。

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      這兩種人,都改變了90年以后他們后代的命運。

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